天使惠（林原惠美配音）原本是个帅气的男孩，但在他六岁的那一年，他不小心打开一本神秘的魔法书，被里面的恶魔变成了一个美丽的少女。而更加可怕的是，这个恶魔还抹去了所有人对天使惠男孩身份的记忆，让他孤苦伶仃的成长。尽管天使惠拼命喊出自己的真实身份，但却一直被人们所忽视。就这样，天使惠在美丽和痛苦的双重打击下成长为一位高中生，而那个坏坏的不良少年苏我源造（高木渉配音）不仅爱上了她，还向她展开了热烈的追求。但天使惠只想要一件事情，就是找到那本神秘的魔法书，把自己变回男孩身。在寻找魔法书的过程中，他们遇到了无数艰难险阻，还发现了更多隐藏的阴谋与秘密。但天使惠不会被这一切击倒，因为他知道，只要找到那本魔法书，他就能重新拥有自己的身份，重获自由。g