在这个喧嚣的都市里，一个神秘的名为NOUGHT的剧团正在展开他们那神奇又令人窒息的魔法向戏剧表演。热情洋溢的力天音（内田彩配音）全身心地投入演出，这时，一个被妹妹莉莉安灵魂附体的可爱小熊特迪贝亚竟然开始冷嘲热讽。可是，即便是这么精湛的表演，观众们的反应却令人心寒。热爱魔法的天音内心渴望着让所有人都领悟到ISH能力下魔术的美妙，她决心邀请I·A·M剧团的座长，不动奈奈枝（香和由美配音）一起加入表演。然而，座长却毫不在乎。在一次偶然的闲逛中，天音邂逅了一个美丽的少女，她竟然识破了天音的ISH能力。这个天才魔法师Aya（东山奈央配音）邀请天音来加入他们的剧团，而天音却从未想到这会是一次如此不可思议的命运之旅...?豆瓣g